En moden kone hengiver sig til selvfornøjelse med en dildo, fanget af hendes chef. Han slutter sig til og tilfredsstiller hendes ønske om en stor pik. Hendes intense nydelse fører til hendes første klimaks, overværet af hendes chef.
I en fristende opvisning af selvfornøjelse tager en lummer MILF styringen og hengiver sig til en varm session med sin yndlingsdildo. Dette er ikke en helt almindelig dag; hendes chef, en udspekuleret cuckold, ser hver bevægelse fra et skjult overvågningskamera. Synet af hendes lækre, behårede bæver, der bliver arbejdet over af dildoen, er nok til at drive ham vild af forventning. Mens hun fortsætter med at ride bølgerne af nydelse, kan hendes chef ikke lade være med at forestille sig, hvordan det ville være at tage hendes plads og kræve den samme dildo for sig selv. Hans fantasi løber løbsk, da han forestiller sig sin egen pik, der erstatter dildoen og fylder hende op og tager hende til nye højder af ekstase. Til sidst, efter en lang og intens session, når hun sit første klimaks nogensinde og efterlader sin chef i ærefrygt. Mens hun ligger og tilfredsstiller sig, er hendes chef tilbage for at spekulere på, hvordan det ville være at få hende til at komme igen. Tanken er nok til at sende sin fantasi i overdrive, hvilket efterlader ham trang til mere.