En trekant udfolder sig, da en moden kvinde møder to erfarne damer til en varm session. Efter nogle drillerier dykker de ind i et lidenskabeligt møde og udforsker hinandens ønsker.
Gør dig klar til et spændende møde, da en ungdommelig vixen og to erfarne forførerinder tænder skærmen i en sydende ménage à trois. Handlingen starter med, at de modne fortryllere dygtigt kærtegner de unge fristerinders dugvåde kurver, deres erfarne fingre sender rystelser ned ad hendes rygrad. Mændene ser ivrigt på, hvordan kvinderne skiftes til at glæde hinanden, deres støn giver genlyd i rummet. Tiden til mundtlig overbærenhed kommer, og kvinderne dykker ivrigt ind, deres erfarne tunger udforsker hver en centimeter af hinanden. Mændene bliver ikke udeladt, da den unge forførerinde ivrigt servicerer dem med sin dygtige mund. Kvinderne indtager derefter doggy-positionen, deres rigelige derrierer vinker de dunkende medlemmer. Mændene skiftes til, deres kraftige stød sender kvinderne i ekstase. Klimakset kommer, kvindernes kroppe skælver af nydelse, da de fyldes til randen. Dette er ikke et mor-datter-scenarie, men et vildt gruppemøde, der vil efterlade dig åndeløs.