En lille babe med muntre bryster sutter ivrigt en stor pik, og bliver derefter strakt og fyldt i forskellige stillinger, der kulminerer i en cremet finish.
En lille vixen med en slank ramme og beskeden barm er i lidenskabens vold. Hun ligger på knæ, læberne viklet omkring en mands skaft og bruger dygtigt tungen til at drive ham vild. Efter en intens mundtlig nydelse monterer hun ham i omvendt cowgirl-stilling, hendes små bryster hopper rytmisk, mens hun rider ham. Handlingen skifter derefter til bagfra, hvor han kaster sig ind i hendes stramme, indbydende fisse. Manden tager kontrol, knepper hende hårdt bagfra, hans hænder udforsker hendes slanke krop. Klimakset ser ham fylde hende op med sin varme ladning og efterlader hende med smagen af hans essens i munden. Til sidst tager han hende i missionærstilling, så hun kan ride sin pik en sidste gang, før han slipper sin sæd inde i hende.