מורה צעיר נכנע לפיתוי של תלמידים מפתים, ומפתה אותם למפגש חובבים לוהט.
מורה צעירה מגיעה לאחוזה מפוארת, להוטה לעזור לסטודנטית מפתה עם שיעורי הבית שלה. עם זאת, מה שנראה בתחילה כמו סשן לימודים שגרתי מסלים במהירות למפגש לוהט. המורה, שאינה יכולה לעמוד בפני הפיתוי של הקוסמת המפתה, מתמסרת לרצונותיה. מה שבא לאחר מכן הוא מפגש לוהט מלא בחיבוקים נלהבים וחקירה חסרת עכבות. המורה, חובבת אמיתית של יפהפיות בינלאומיות, מתענגת על הצוף המתוק של הסטודנטיות האסייתיות המפתות, בעוד היא גומלת בשקיקה בתאבונה שאינו יודע שובע. מורה מפתה עוזרת לסטודנטית לחקור את רצונותיה בהתלהבות. התשוקה המשותפת שלהם לאומנויות הגשמיות מובילה אותם לפרוץ את גבולות המפגש שלהם, להתעמק במחוזות משחק הגיל והיפוך תפקידים. המורה, ותיק ותיק בתחום הארוטיקה החובבנית, מנחה את התלמיד במומחיות באמצעות סדרה של תרחישים מפורשים, כל אחד מגרה יותר מהקודם. ככל שהלילה מתקרב לסיומו, הם משאירים אחריהם שובל של מפגשים נלהבים, כל אחד אינטנסיבי יותר מהקודם.