איי מיזושימה מתפנקת בשלישייה לוהטת עם שני גברים, כולל גניחות, שעבוד ואצבעות. הגוף השעיר שלה מוצג במלואו, מה שהופך אותו לשעון מרגש.
איי מיזושימה מתפנקת בשלישייה לא מצונזרת עם שני גברים. הסצנה נפתחת עם איי מיזושימה, ברונטית יפנית מהממת, שוכבת על מיטה כששני גברים, אחד עם זקן, עומדים מעליה. בעדינות, היא מתחילה לגעת בעצמה, מעבירה את אצבעותיה על גופה השעיר כשהיא גונחת בהנאה. שני הגברים צופים בה בריכוז, עיניהם נעולות על כל תזוזה שלה. לפתע, היא מסתובבת אליהם ומזמינה אותם להצטרף אליה. הגברים מחויבים בשקיקה, והשלישיה מתחילה. איי מישומה מתחלף ומענג את שני הגברים, בעוד השני צופה ומלטף את עצמו. הסצנה אינטנסיבית ונלהבת, כשאיס גונחת ממלאת את החדר. הקבוצה נעה סביב המיטה, חוקרת זו את גופה של זו ודוחפת גבולות. הסרטון הוא סרט חובה לחובבי פורנו יפני, שלישיות, וגופים שעירים.