كاندي ودلتا يغويان معلمهما لثلاثية مثيرة، مع ارتداء ملابس تنكرية مثيرية. تلتقي أصولهما الوفيرة بعضوه الضخم في لقاء متشدد لا يُنسى.
استعد لمغامرة ساخنة حيث تستخدم امرأتان جامعيتان لا يمكن مقاومتهما ، كاندي ودلتا ، جاذبيتهما لإغراء مدربهما للانضمام إليهما في منزل مثير. قوتهما المغرية لا يمكن إنكارها ، وهما حريصان على استكشاف رغباتهما معه. يتكشف المشهد بمغازلة أولية ، والتوتر الواضح أثناء إغراء شريكهما المحتمل وإغرائه. المدرب ، غير قادر على مقاومة سحرهما ، يستسلم لإغراءهما. ما يلي هو لقاء عاطفي ، يجد المدربون قضيبًا كبيرًا مرحبًا به بين الطالبتين المتحمستين. تتبلور المشهد بأزياء لعوب وتنكر ، مما يضيف طبقة إضافية من الإثارة إلى اللقاء المكثف بالفعل. تشارك المجموعة في مغامرة برية ، وتترك عوائقهم عند الباب أثناء انغماسهم في رغباتهم الجسدية. هذه الثلاثية مع فتاتين تواجهان هي وليمة للحواس ، تضم عرضًا وافرًا للثدي الكبيرة ، ونيكًا مكثفًا ، وديك وحش يترك المشاركين مندهشين.