ניקול בלאק וג'ולי לאב, שתי נשים שחורות מהממות, משתתפות באורגיה נלהבת עם שני גברים מוכשרים. התשוקות הבלתי יודעות שובע שלהם מובילות לפעולה אנאלית אינטנסיבית, ומציגות את התיאבון הבלתי יודע שובע שלהם להנאה.
ניקול בלאק וג'ולי לאבס מתמכרים למפגש רוחש, מתמכרים למשתה אנאלי נלהב עם שני שועלים כסופים מוכשרים. השועלים הבלתי יודעים שובע האלה אוהבים הנאה, והם לא מתביישים להביע את זה. התחתונים החושניים שלהם הם האטרקציה העיקרית, והם להוטים להציג את המומחיות שלהם בשליטה אנאלית. הפעולה מתחילה בכך שניקול וג'ולי מפנקים את צופיהם בתצוגה מגרה של הנאה בעל פה, משרתים במיומנות את בני הזוג התלויים שלהם. אבל זה רק המתאבן. המחזה האמיתי מתגלה כשהאבות צוללים לתוך ניקולס וג'ולס מזמינים ישבנים, ומספקים נעיצות עוצמתיות שמשאירות את הצפירות הבלתי יודעות שובע האלה גונחים באקסטזה. המצלמה לוכדת כל פרט מפורש, ממציצות גרון עמוק ועד זיון אנאלי אינטנסיבי, ששיאו בגמר נפיץ. זה לא רק פורנו; זה מחווה לאמנות ההנאה הגשמית, שמציגה את התשוקה הגולמית והלא מסוננת בין המבצעים המהממים האלה ובני הזוג ברי המזל שלהם. ניקול וג'ולי עוסקים במין אנאלי נלהב, ומשאירים את הצופים מרוצים.