En barmfagre stedmor med naturlige, store bryster forfører sin velbegavede stedsøn. De engagerer sig i lidenskabelig sex, hvor hun rider ham hårdt og dybt, og nyder hvert øjeblik.
En fantastisk, velbegavet mand har en fængslende stedmor med vellystige, naturlige bryster. Hun har længtes efter hans imponerende manddom i temmelig lang tid. Når de er alene, antyder hun subtilt sin lyst, men han børster hende altid af. Men da han skal til at gå, beslutter hun sig for at tage sagen i egne hænder. Hun driller ham legende, hvilket fører ham til at åbne sine bukser, og afslører hans massive lem. Ophidset af synet tager hun ham ivrigt i munden, dygtigt behager ham. Han gengælder derefter, lidenskabeligt udforsker hendes saftige, hårløse skattekiste. De to engagerer sig i intens elskov, med hende skrævende over hans massive skaft, rider den med vild opgivelse. Deres lidenskabelige møde efterlader dem begge grundigt tilfredse og længes efter mere.