شابين، فتاة واحدة. زوجان هاويان يجربان الجماع المخنث، مما يؤدي إلى الإذلال والإثارة. الرجل العجوز يهيمن، والشاب يشاهد. رحلة مجنونة من ديناميكيات السلطة تتكشف.
زوجان هاويان يضيفان نكهة لحياتهما الجنسية عن طريق دعوة صديقهما الأفضل للانضمام إليهما في جلسة إذلال للرجل الأكبر سنًا. يأخذ الرجل الأصغر زمام المبادرة ويغري شريك صديقه ويجعلها تستسلم لكل رغباته. يغازلها ويهيمن عليها وحتى يجعل صديقته تخاطبه بـ "سيد". الرجل الأكبر سنًًا، الذي فوجئ في البداية، وجد نفسه متحمسًا للتحول غير المتوقع للأحداث. كان صديقه يدفعه إلى حدوده، ويختبر ولاءه وسيطرته. كانت الإذلال مكثفًا، لكن الإثارة لا يمكن إنكارها. استمر الرجل الأصغر في تأكيد هيمنته، تاركًا الرجل الأكبر غير قادر على مقاومة جاذبية المحرمة. كانت هذه رحلة مجنونة لجميع الثلاثة، وكانوا بعيدين عن استكشاف أعماق رغباتهم.