En moden, ubarberet bedstemor og hendes unge babysitter forkæler sig med et varmt møde. Babysitteren udforsker den ældre kvindes modne, behårede skattekiste med sexlegetøj og tænder på en vild, kinky trekant.
Et hot møde med en moden bedstemor med en ubarberet, lækker bæver, der er klar til at hengive sig til beskidt nydelse. Hun får selskab af en ung, ivrig pige, der alle sætter sig for at udforske dybet af hendes modne elskeres ønsker. Bedstemoren, en vellystig smuk fed kvinde, er et syn at se med sin kurvede figur og uhæmmede holdning til sin egen seksualitet. Den unge pige, fascineret af hendes ældre partners vilde side, er ivrig efter at lære af hende. De starter med en drillende session, udforsker hinandens kroppe, før bedstemoren henter sin samling af sexlegetøj frem. Synet af de gamle og unge kvinder, der leger med legetøjet, antænder en brændende lidenskab mellem dem. Bedstemoderen tager kontrol, guider den unge pige gennem enhver berøring og fornemmelse og lærer hende, hvordan hun kan glæde hende på måder, hun aldrig har været fornøjet før. Dette er en rå, ufiltreret udforskning af seksualitet, hvor alder bare er et tal og begær kender ingen grænser.