שלישייה לסבית הופכת למפגש פרוע בין שכנה חדשה לזוג. המשיכה ההדדית שלהם מובילה למפגש נלהב של בחורה על בחורה עם החבר של השכן.
שתי שכנות מתפשרות כשהבלונדינית הגבוהה והמהממת חוזרת הביתה כדי למצוא את החבר שלה מענג את הבייביסיטר החדשה שלהן. הבלונדינית, עם שדיה המושלמים והתיאבון הבלתי יודע שובע, החליטה להצטרף לכיף. כשהבלונדינית והבייביסיטר התמכרו למפגש לסביות לוהט, החבר המופתע הצטרף, בתחילה נדהם מהתפנית הבלתי צפויה. הסצנה התגלגלה כששתי הנשים חקרו זו את גופה של זו, לשונותיהן רוקדות על עור רך ונקודות רגישות, בזמן שהגבר צפה, הגירוי שלו גדל עם כל מגע נלהב. עוצמת התשוקה שלהם הגיעה לשיאה בשתוללות פראית וחסרת עכבות, והותירה את שני המשתתפים מרוצים לחלוטין ולהוטים לביצועים חוזרים.