En ældre mands bedste ven besøger sin vens hus, hvor hans kone venter. Hun er ivrig efter noget action, og hendes mand lader hende mere end gerne nyde det.
En erfaren herre befinder sig i den særlige situation at dele sin asiatiske elsker med sin nærmeste følgesvend. Den ældre mand, med sin umættelige appetit på det eksotiske, har hengivet sig til fornøjelserne hos en ung og forlokkende japansk skønhed. Men da hans bedste ven, en mand med lignende smag, ankommer til hans dørtrin, er scenen sat til en vild tur med hanrej. Vidne til, at de to mænd engagerer sig i en ophedet kamp af vid og begær, hver kæmper om deres fælles elskers opmærksomhed. Klimakset i dette erotiske skue ser den unge kvinde, hendes krop en slagmark af nydelse, der bukker under for begge mænds ubarmhjertige fremskridt. Som blodbadet følger, er den ældre herre overladt til at sole sig i tilfredsstillelsen af sin succesfulde erobring, mens hans bedste ven er tilbage for at overveje den asiatiske tryllekunstners mærkelige tiltrækning. Dette varme møde, et vidnesbyrd om begærets magt og spændingen ved det forbudte, lover at efterlade seerne forpustede og længes efter mere.