En gammal mans bästa vän besöker sin kamrats hus och frun väntar. Hon är ivrig efter lite action, och hennes man låter henne njuta av det.
En erfaren herre befinner sig i den speciella situationen att dela sin asiatiska älskare med sin närmaste följeslagare. Den äldre mannen, med sin omättliga aptit på det exotiska, har hängett sig åt njutningarna hos en ung och lockande japansk skönhet. Men när hans bästa vän, en man med liknande smak, kommer till hans dörr, är scenen inställd för en vild åktur av cuckoldry. Vittne när de två männen engagerar sig i en hetsig kamp av wits och lust, var och en tävlar om uppmärksamheten hos sin gemensamma älskare. Klimaxen i detta erotiska skådespel ser den unga kvinnan, hennes kropp en slagfält av njutning, som ger efter för de båda männens obevekliga framsteg. När blodbadet uppstår lämnas den äldre herrn för att njuta av tillfredsställelsen av sin framgångsrika erövring, medan hans bästa vän lämnas för att begrunda den asiatiska trollkarlens märkliga lockelse. Detta heta möte, ett bevis på lustens kraft och spänningen i det förbjudna, lovar att lämna tittarna andfådda och längta efter mer.