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若いカップルと年上の義父がホットな3Pを繰り広げる。ブルネットの娘とブロンドのママというカップルは、お互いのパートナーを喜ばせることを熱望し、官能的な前戯から始める。義父は好色な笑みを浮かべながらキスや愛撫をし、その光景に興奮せずにはいられない。母親は順番に娘の足の間に跪き、マンコを舐めながら、父親は興味深そうに見ている。2人の女性は快感に喘ぎ、父親は加わることに抵抗できず、硬いチンポをしごきながら2人とも見ている。母親が見てオナニーしている間に義父が順番に義理の娘とセックスする、野生的で情熱的な3Pに3人は参加する。シーンは乱雑で満足のいく中出しで終わり、全員が満足して精液まみれになる。.