אמא טרנסי שולטת ומזדיינת עם תלמידים בסטייל תלת מיני קשוח

קבוצה של תלמידים מתאספים בכיתה כדי ללמד את הפרופסור שלהם, אבל מעט הם יודעים. המורה שלהם להיום היא אישה טרנסג'נדרית מהממת שמוכנה לשלוט ולחקור את הרצונות העמוקים ביותר שלהם. כשהפרופסור נכנסת לחדר, היא לא מבזבזת זמן בהשתלטות, פוקדת על התלמידים להתפשט ולעמוד על ברכיהם. התלמידים מהססים בהתחלה, אבל עד מהרה נכנעים לדרישותיה, ממלאים בצייתנות כל פקודה שלה. לאחר מכן הפרופסור לוקחת אחריות, משתמשת בגופה המהמם ובקולה המפתה כדי להטריף את התלמידים בתאווה. היא מתחלפת לזיין כל תלמיד, חוקרת את החורים הדוקים שלהם וגורמת להם לגנוח בהנאה. הפעולה אינטנסיבית והארדקור, עם הרבה זיון תחת והתלבשות כדי לספק אפילו את הצופים ההרפתקנים ביותר. זו שלישיה שאין כמותה, עם אישה טרנסג'נדרית דומיננטית בהגה, מובילה את תלמידיה לנסיעה פרועה של עונג וכאב.