אוברי, קלואי וקורה מארחות מסיבת בריכה פרועה עם Tgirls סקסיות שצוללות פנימה. כיף ספוג במים מוביל למפגש סקס קבוצתי חם, עם כולם מרוצים ומרוצים ביסודיות.
שלוש Tgirls מדהימות, אוברי קייט, קלואי קיי ושירי אלווד, חוברות עם בחור בר מזל למסיבת בריכה שהיא הכל מלבד ממוצעת. כשהמים משפריצים והשמש שוקעת, הקבוצה נכנסת פנימה לאקשן הארדקור. הבחור עובד על המאהב הטרנסקסואלי שלו, והפה שלו חוקר במומחיות כל סנטימטר מהזין הפועם שלה. בינתיים, הטרנסקסואלים האחרים עוסקים באיזה קרוסדרסינג לוהט, וגופם שזור בתצוגה מגרה של תשוקה. המצלמה לוכדת כל רגע מהתשוקה חסרת המעצורים שלהם, ממשחק הבריכה הרטוב והפראי ועד סקס קבוצתי אינטנסיבי. קורה דל ריו מצטרפת, ומוסיפה לאנרגיה האירוטית של הסצנה. זו אורגיית סקס קבוצתית שאין כמותה, שבה הגבולות נדחפים וההנאה בלתי מוגבלת. התכוננו לנסיעה פרועה עם ה-Tgirls הבלתי יודעות שובע האלה.