En mands ven har sex med sin svigermor

Handlingen udspiller sig, da manden til en moden kvinde, der tilfældigvis er en ret lækker, er ude og handle. Hans ven besøger hende, og det er klart fra get-go, at der er noget kemi bryggende mellem dem. Veninden, der er lidt af en spiller, beslutter sig for at udnytte situationen og gøre et træk på MILF. Lidt ved han, hendes mand lurer rundt om hjørnet, klar til at fange dem i handlingen. Spændingen bygger sig op, da vennen og MILFen engagerer sig i noget hot action, uvidende om mandens tilstedeværelse. Manden, fanget mellem chok og vrede, ser på, mens hans ven bliver nede og beskidt med sin svigermor. Vennen, uvidende om ægtemændenes tilbagevenden, fortsætter sin eskapade, hans manddom stiger til lejligheden. MILF,, erfaren og ivrig, tager ham ind, og efterlader manden med et syn, der hellere glemmer.