En ung blond studerende besøger sin modne afroamerikanske instruktør, ivrig efter at dykke ned i forbudte fornøjelser. Deres møde udfolder sig med intense mundtlige udvekslinger, efterfulgt af et vildt, lidenskabeligt interracial møde.
I en verden, hvor grænserne udviskes, befinder en ung blond bombe sig i et hedt møde med sin modne afroamerikanske instruktør. Hun er ikke bare en hvilken som helst elev; hun er en forfører, ivrig efter at udforske dybet af sine lyster. Scenen udfolder sig med, at hun dygtigt arbejder sin magi på hans imponerende manddom, hendes petite ramme tager ivrigt ham ind. Hendes ungdommelige læber og eksperthænder efterlader ham fuldstændig betaget og sætter scenen for en vild tur. Varmen intensiveres, da hun bestiger ham, hendes barberede paradis byder ivrigt hans stærke stød velkommen. Deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, deres støn ekko i rummet. Klimakset kommer, og efterlader dem begge åndeløse og tilfredse. Dette er en fortælling om lidenskab, begær og lokket af forbudt frugt. En pirrende visning af oral og interpersonel nydelse, der efterlader seerne længselsfulde efter mere.