رغبة محرمة من أنابيلز هي الحمل بطفل. يجلب زوجها قضيبًا أسودًا ضخمًا للتلقيح. ينضم صديقهما المخنث، مما يؤدي إلى عرض جنسي متوحش مع اختراق مزدوج وتصوير بنمط الكرتون للاستحمام بالسائل المنوي.
آنابيل تعود إلى رحلة مجنونة حيث ترضي عطشها بثمرة محرمة. هذه المرة، تشتهي طعم قضيب أسود ضخم، حريصًا على جلب حياة جديدة إلى العالم. زوجها أكثر من راغب في الالتزام، لا يدعو واحدًا، بل اثنين من الديوك السوداء الضخمة للانضمام إلى الحفلة. يشتعل العمل عندما يتم أخذ أنابيل من الخلف من قبل واحد، بينما يعمل الآخر سحره على كسها المتلهف. يتكشف الكرتون الإيروتيكي مع مجموعة من ثلاثة أشخاص مثيرة، ويتناوب الخيول الأبنوس على حفرها إلى أقصى الحدود. يصل الذروة عندما يقوم أحد الذكور السود بتفريغ حمولته الكريمية داخلها، مما يمثل تتويج مغامرتهم الإيروتيكية. هذا الاقتران المخنث والعرقي هو وليمة للحواس، شهادة على شهية أنابيل الشهية التي لا تشبع ودعم زوجها الثابت. استعد لبعض العمل المدهش للقضيب، والجماع الفموي، والاختراق المزدوج في هذا الديوث الساخن والغش الثلاثي.