Zelda Morrison, en lille teenager, søger sin pause i voksenindustrien. Under sin audition viser hun sine mundtlige færdigheder og tager på en monsterpik med entusiasme, hvilket efterlader lidt tvivl om hendes potentiale.
Zelda Morrison, en lille teenager med en længsel efter at bryde ind i voksenfilmindustrien, ankommer til et casting-agentkontor med håb om at lande en rolle. Hun øver sine mundtlige færdigheder og hun er ivrig efter at fremvise dem for agenten, der er kendt for sine overdådigt begavede kunder. Da hun går ned på knæ, låser hendes øjne med agenterne og udstråler en blanding af forventning og frygt. Hun tager agentens betydelige lem ind i munden, hendes petite ramme kæmper for at imødekomme omkredsen. Agenten, imponeret af hendes dygtighed og entusiasme, guider hende gennem en række stillinger, hver mere intense end den sidste. På trods af hendes uerfarenhed viser Zelda sig at være en hurtig elev, der tager hvert stød med en blanding af nydelse og smerte. Agenten, imponeret over hendes præstation, inviterer hende tilbage til mere. Zelda, begejstret over oplevelsen, tager ivrigt imod og håber, at dette markerer starten på hendes rejse i voksenunderholdningens verden.