שלושה בני נוער קטנטנים, להוטים לרצות, מתחלפים ומשרתים בחור בר מזל. המצלמה לוכדת כל פרט כשהם עובדים במיומנות על הפיר שלו, ומקבלים פרס בפה מלא.
מתכוננים לחוויה מטרפת כששתי שועלות צעירות, הדמויות הדקיקות שלהן המשתוקקות לתשומת לב, מחליטות להתהדר בכישורי הפה יוצאי הדופן שלהן. מנצלות את ההזדמנות, הן מפשקות בשקיקה את רגליהן, לשונותיהן הנלהבות צוללות למעמקי העונג. המצלמה לוכדת כל רגע מגרה כשהן מתחלפות להחליף זרע, לשונותיהן משתלבות בריקוד חושני. אחת מבני הנוער, יפהפייה בלונדינית, מתכופפת, מציגה את אחוריה המוצקים בפני השנייה, ברונטית, להתענג. הציפייה נבנית כשהיא מלקקת ומוצצת בשקיקה, לשונה מתעמקת בכפלי ההמתנה. הבלונדינית מוצאת את עצמה במהרה על הגב, בן זוגה מחזיר טובה, לשונה חוקרת כל סנטימטר ממנה. הפעולה מתעצמת כשהבנות עוברות מאחור, גופן נע בקצב מושלם. השיא מגיע כשאחד מבני הנוער מקבל פה מלא זרע חם, שפתיהם בקושי מצליחות לסגור סביב העובי. הסרטון הזה לא משאיר כלום לדמיון, לוכד כל פרט מפורש של המפגש האינטימי הזה של בני הנוער הקטנים.