גבר בוגר עם חזה שעיר וירכיים עבות נתפס מקיים יחסי מין עם בתו החורגת. המצלמה לוכדת כל פרט במפגש האינטנסיבי והנלהב שלהם.
בת חורגת נתפסת מתגנבת לחדר השינה של בתה החורגת ללילה של הנאה מינית נלהבת. החותן ממשיך לנסות ולפתות את בתה החורגת, מה שמוביל למפגש מיני נלהב. האב המנוסה יודע בדיוק איך לרצות את בתו החורגת. ההתעלסות של השניים היא סקס אינטנסיבי ומלא תשוקה, כשהבת החורגת גונחת וצורחת בהנאה. האב מביא אותה לאורגזמות מרובות, והשניים מגיעים לשיא מספק ונפיץ.
תשוקות תאוותניות של אבות חורגים מובילות לאצבעות וחדירה אסורות של בתו החורגת הצעירה