En moden mann med et hårete bryst og tykke lår har sex med stedatteren sin, og kameraet fanger hver eneste detalj av det intense og lidenskapelige møtet.
En stedatter blir tatt på fersken av sin svigerfar, som ikke er klar over at svigerfaren hennes er en stor fan av den stramme rumpa hennes. Svigerfaren, som er en velbygd og muskuløs mann, sniker seg inn på stedøtrenes soverom en natt. Stedatteren blir tatt på fersk gjerning av ham, men han er upåvirket av fremskritt hans. Svigerfar er iherdig og fortsetter å prøve å forføre stedatteren. Etter hvert gir stedatteren etter for sine fremskritt og de to engasjerer seg i et lidenskapelig seksuelt møte. Faren, som er erfaren i forførelsens kunst, vet akkurat hvordan han skal glede stedatteren sin. De to engasjerer seg i intens og lidenskapelig sex, med stedatteren stønner og skriker av glede. Faren er i stand til å bringe henne til flere orgasmer, og de to ender opp med et tilfredsstillende og eksplosivt klimaks.