En far og kjæresten hans deltar i en vill og uforglemmelig interracial trekant med sin unge elsker. Handlingen er intens og unapologetic, med mye anal, jævla og blowjobs for å holde deg underholdt.
En het interracial trekant mellom en far og kjæresten hans og døtrenes kjæreste. Scenen åpner med at de tre er i stua, og driver med letthjertet småprat. Døtrenes fyr er tydeligvis ukomfortabel med situasjonen, men faren og kjæresten virker uvitende om hans ubehag. Alt endres når kjæresten foreslår at de alle går ned og skitne sammen. Faren er rask til å være enig, og kjæresten kaster ikke bort tid på å få kjæresten ut av buksene og inn i munnen hennes. Pappa-datter-duoen ser på i moro mens kjæresten suger av mannen sin, og blir til slutt med på handlingen. Scenen utvikler seg til å inkludere anal- og cowgirl-stillinger, med faren som tar ledelsen og viser frem sine imponerende ferdigheter. Kjemien mellom de tre elskerne er til å ta og gjøre for en uforglemmelig seeropplevelse.