En far og hans kæreste engagerer sig i en vild og uforglemmelig interracial trekant med deres unge elsker. Handlingen er intens og unapologetisk, med masser af anal, fucking og blowjobs for at holde dig underholdt.
En varm interracial trekant mellem en far og hans kæreste og deres døtres kæreste. Scenen starter med, at de tre engagerer sig i lethjertet pjat i stuen. Døtrenes fyr er tydeligvis utilpas med situationen, men faren og kæresten virker uvidende om hans ubehag. Alt ændrer sig, da kæresten foreslår, at de alle går ned og beskidte sammen. Faren er hurtig til at gå med på det, og kæresten spilder ingen tid på at få sin kæreste ud af bukserne og ind i munden. Daddy-datter-duoen ser underholdt på, mens kæresten sutter sin mand af, og til sidst bliver med i handlingen. Scenen fortsætter med at inkludere anal- og cowgirl-stillinger, hvor faren tager føringen og viser sine imponerende færdigheder. Kemien mellem de tre elskere er til at tage og gøre for en uforglemmelig seeroplevelse.