En hot trekant med en velbegavet sort mand og to ivrige kvinder. Scenen starter med, at en af kvinderne deepthroater mandens massive pik og sætter tonen for det intense seksuelle møde, der følger.
Scenen åbner med en fantastisk smuk kvinde med en lille ramme og et smukt ansigt, klædt i et blonderlingeri sæt, liggende på ryggen på en seng. Hun venter ivrigt på, at hendes partner kommer og giver hende den nydelse, hun higer efter. Mens hun venter, begynder hun at lege med sig selv, kører fingrene over sin krop og driller sig selv med sin egen berøring. Pludselig kommer hendes partner ind i rummet, og han er klar til at give hende sit livs oplevelse. Han spilder ingen tid på at komme i gang, da han bøjer hende over og begynder at kneppe hende bagfra. Hun stønner og vrider sig under hans berøring, mærker hans store sorte pik smække ind i hende for hvert stød. Intensiteten bygger sig op, da han øger tempoet og kører hende tættere og tættere på kanten af nydelse. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere, og han eksploderer og skyder sin varme ladning ud over hendes ansigt og krop. Hun bliver efterladt med at gispe efter vejret, helt tilfreds af oplevelsen.