En ung, uerfaren ungkarl bliver fascineret af synet af en ældre, erfaren kvindes behårede bæver. Hun henvender sig til bedstemoren og spørger, om hun kan slikke hendes fisse. Bedstemoren er mere end glad for at forpligte sig.
Videoen viser en tysk bedstemor, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet med en ung og uerfaren ungkarl. Bedstemoren er en gammel kvinde med et rynket ansigt og slappe bryster, men hun er stadig meget seksuelt aktiv og ivrig efter at behage. Ungkarlen er jomfru og tøver i første omgang med at deltage i sådanne aktiviteter, men bedstemoren er udholdende og overbeviser ham om at prøve det. Som videoen skrider frem, tager bedstemoren kontrol og viser ungkarlen, hvordan man korrekt tilfredsstiller en kvinde. Bedstemoren er tydeligt erfaren og ved præcis, hvordan man får sin partner til at føle sig godt tilpas. Videoen er fyldt med intense og lidenskabelige sexscener, hvor bedstemoren bruger sin mund, hænder og endda sine fødder til at glæde sin partner. Samlet set er denne video et must-watch for alle, der er interesseret i at udforske ældre kvinders og unge mænds seksualitet.