I en familieterapi-økt forfører stemoren og stedatteren den unge mannen, og tenner en vill trekant. Kameraene fanger hvert øyeblikk av deres uhemmede nytelse.
I en vill familieterapi-økt bestemmer stemoren og stedatteren seg for å ta saken i egne hender. Stesønnen, en ung mann med en sunn appetitt på kvinner, befinner seg i en fristende situasjon når stemoren hans forførende åpner kjolen hennes og avslører hennes store barm. Stemoren hans, ikke en som skal utelates, følger etter og kaster av seg klærne for å bli med stemoren sin i en pirrende visning av kvinnelig nakenhet. Stesønnen, ute av stand til å motstå lokket til disse to fristende kvinnene, blir gjenstanden for deres ønske. Stemoren, en vellystig MILF med smak for store kuker, tar ansvar og fører stedatteren gjennom et hett lesbisk møte. I mellomtiden utforsker stesønnen ivrig grensene for sine lyster, hengir seg til en vill trekant med stemoren og stesøsteren. Det påfølgende møtet er et bevis på kraften i familiedynamikken, da stesønnens lystne ønsker blir møtt på hodet av den seksuelle dyktigheten til stemoren og stesøsteren hans. Dette er en historie om forbudte nytelser, hvor grensen mellom rett og galt blir sløret av begjærets uimotståelige lokke.