Halloween-hijinks fører til en hed trekant. En vellystig vixen i et sexet sygeplejerskeoutfit sluger ivrigt en stor pik, mens en anden skønhed, en kurvet cougar, ser på og slutter sig til. Lidenskabelig cunilingus, deepthroat og intens knepning følger.
Det var Halloween, og to drilske venner besluttede at spille en spøg på deres nabo, en varm cougar med en stor røv. De klædte sig ud i sexede cosplay-outfits, klar til at skræmme hende med deres kostumer. Da de ringede på hendes dør, lukkede den brunette skønhed dem ind, nysgerrig på deres kostummer. Brunetten benyttede lejligheden til at forføre naboen, klæde hende af og give hende et deepthroat blowjob. Brunetten bøjede sig så over og præsenterede sin røv for sin kæreste, der ivrigt trængte ind i hende bagfra. Imens slikkede naboen ivrigt brunetternes fisse og tilføjede den erotiske atmosfære. Brunetten tog derefter sin top af og afslørede sine store patter, som naboen ivrig suttede på. Brunette satte derefter på sin kæreste og red ham, mens naboen fortsatte med at glæde hende med cunilingus. Trekanten fortsatte, med brunetten på skift med naboen, hvilket førte til en vild, uforglemmelig Halloween.