Halloween-hijinks leder till en het trekant. En vällustig vixen i en sexig sjuksköterskedräkt slukar ivrigt en stor kuk, medan en annan skönhet, en kurvig puma, tittar på och ansluter sig. Passionerad cunilingus, deepthroat och intensiv knullande följer.
Det var Halloween, och två busiga vänner bestämde sig för att spela ett spratt på sin granne, en het puma med stor rumpa. De klädde upp sig i sexiga cosplay-outfits, redo att skrämma henne med sina kostymer. När de ringde på hennes dörr släppte den brunettskönheten in dem, nyfiken på deras kostymer.